Zakładka Finanse w systemie Firmao

W systemie Firmao moduł „Finanse” jest dostępny w zakładkach takich jak zadania, projekty, firmy, użytkownicy czy sprzęty. Modułu finanse możemy używać  celu analizy i kalkulacji kosztów wykonywanych zadań, projektów. Możemy również do programu CRM wpisywać koszty/ceny (zarówno planowane jak i faktyczne) za pracę pracowników firmy nad zadaniami oraz za sprzęt wykorzystany przy wykonywaniu zadania. 

Ważne! W zakładce „Projekty” istnieje możliwość włączenia finansów rozszerzonych. W tym celu musimy skontaktować się z działem wsparcia mailowo: kontakt@firmao.pl bądź telefonicznie +48 22 300 1111.

Zakładka Finanse w module Zadania

Aby uzupełnić finanse, przechodzimy do widoku szczegółów danego zadania. Następnie z menu zakładek wybieramy „Finanse”. W tym widoku są dostępne m.in. koszty wykonania i cena, jaką firma otrzyma za wykonanie tego konkretnego zadania. Kliknięcie ikony z prawej strony pola włącza/wyłącza jego edytowalność.

Wskazówka: Faktyczny i planowany koszt wykonania oraz faktyczna i planowana cena mogą być zarówno wprowadzane ręcznie (jeżeli ikona    jest szara), jak i automatycznie (jeżeli ikona    jest zielona).

Faktyczny koszt wykonania
Suma faktycznych kosztów pracy pracowników firmy oraz sprzętu nad tym zadaniem. 

Faktyczna cena
Jest wyliczana na podstawie faktycznego czasu wykonywania zadania pomnożonego przez cenę za
godzinę pracy wykonujących je pracowników i sprzętu.

Planowany koszt wykonania
Jest wyliczany na podstawie planowanego czasu wykonywania zadania pomnożonego przez koszt
godzinowy pracy pracowników i sprzętu do niego przypisanych.

Planowana cena
Jest wyliczana na podstawie faktycznego czasu wykonywania zadania pomnożonego przez cenę za
godzinę pracy wykonujących je pracowników i sprzętu.

Bilans
Bilans jest różnicą faktycznej ceny wykonania zadania i faktycznego kosztu wykonania zadania. Przedstawia zysk, jaki wypracowała firma, wykonując to zadanie.

Ważne! Pole „Bilans” jest stale nieedytowalne. Automatycznie wylicza różnicę faktycznego kosztu wykonania i faktycznej ceny, bez względu na to czy pozostałe dane wprowadzimy ręcznie, czy zostaną wyliczone automatycznie.

Faktyczne dodatkowe wydatki
Jest to kwota dodatkowych wydatków, o którą zostanie zwiększona cena zadania. Będą to wszelkie koszty, które powstały w trakcie realizacji zadania, a nie mogły być uwzględnione w postaci ceny pracy pracownika lub sprzętu.

Rabat
Wartość rabatu w procentach, o którą zostanie zmniejszona cena zadania. Dzięki temu możesz stosować różne stawki w zależności od indywidualnych ustaleń z klientem, dla którego jest realizowane zadanie.

Zakładka Finanse w module Projekty

Przechodząc do widoku szczegółów danego projektu, mamy możliwość uzupełnienia zakładki „Finanse”. W widoku podstawowym są dostępne m.in. faktyczny koszt zadań i przychód, jaki firma osiągnie po wykonaniu zadań. Kliknięcie ikony z prawej strony pola włącza/wyłącza jego edytowalność.

Wskazówka: Możemy także uruchomić widok rozszerzony zakładki “Finanse” w module projekty. Aby to zrobić, musimy skontaktować się mailowo z działem wsparcia Firmao: kontakt@firmao.pl.

Zakładka Finanse w module Firmy

Przechodząc do zakładki „Firmy” w górnym menu, również mamy możliwość skorzystania z modułu „Finanse”.  W tym widoku możemy podać m.in. takie informacje jak obrót całkowity, obrót w bieżącym roku,  rzeczywisty przychód ze wszystkich zadań czy bilans ze wszystkich zadań.

Zakładka Finanse w module Użytkownicy 

Natomiast gdy przechodzimy do modułu „Użytkownicy” z menu górnego, wybieramy z listy konkretnego użytkownika, a następnie wybieramy zakładkę” Finanse”, możemy podać koszt za godzinę pracy pracownika (stawkę brutto, jaką firma płaci pracownikowi za godzinę pracy). Podaje się też cenę (netto), jaką firma otrzymuje od swoich klientów za godzinę pracy swojego pracownika przy projektach zleconych przez klienta.

Zakładka Finanse w module Sprzęty

Ważne! Aby włączyć widok „Sprzęty” w menu górnym, należy kliknąć w awatar, a następnie w „Ustawienia firmy”. Otworzy się okno z modułami i musimy upewnić się, że ostatni moduł – „Sprzęt serwis” – jest włączony (wokół modułu ramka będzie niebieska, a w prawym górnym rogu okna modułu pojawi się .

W menu górnym klikamy widok „Sprzęty”, wybieramy konkretny sprzęt z listy, a następnie wybieramy zakładkę ”Finanse”. W wyświetlonych polach podajemy koszt za godzinę pracy sprzętu. Podajemy też cenę (netto), jaką firma otrzymuje od swoich klientów za godzinę/dzień pracy swojego sprzętu przy projektach zleconych przez klienta.