Szczegółowe informacje o firmie

W systemie Firmao, aby wyświetlić szczegółowe informacje o naszym kliencie, powinniśmy w menu głównym wybrać moduł „Firmy„, a następnie z poziomu widoku listy kliknąć interesującą nas firmę. 

Następnie po lewej stronie widoku wyświetli się komplet informacji o wybranej firmie, m.in.: nazwa firmy, numer NIP, adresy e-mail, numery telefonu, status, osoba odpowiedzialna, rabat (przypisany rabat automatycznie zostanie uwzględniony podczas tworzenia oferty/faktury dla danego klienta), itd.

Po prawej stronie widoku znajdziemy wszystkie obiekty powiązane z daną firmą. Domyślnie, przypiętych jest tylko kilka z zakładek. Aby przypiąć interesujące nas zakładki, musimy kliknąć w ikonę trzech kropek, a następnie klikamy ikonę pinezki przy odpowiedniej zakładce.

• Oś czasu, która umożliwia nam śledzenie i monitorowanie historii działań związanych z daną firmą wykonywanymi przez użytkowników w związku z firmą. 

• Notatki, powiązane z daną firmą. Z tego poziomu możemy również dodać nową notatkę.

• Pliki, które umożliwiają nam przechowywanie plików, związanych z daną firmą 

• Emaile, które zostały wysłane, oraz odebrane z adresów podanych w szczegółach firmy

• Osoby kontaktowe powiązane z firmą. Z tego poziomu możemy również dodać nową osobę kontaktową.

• Zadania, które możemy wykonywać w związku z prowadzeniem działań z daną firmą. Z tego poziomu możemy również dodać nowe zadanie.

• Faktury, dotyczących danej firmy. Z tego poziomu możemy również dodać nową fakturę.

Wskazówka: W zakładkach, mamy również dostęp do odbiorców „Pozycji faktur” oraz „Faktur powiązanych” , które umożliwiają wgląd faktur, których odbiorcą jest dana firma

• Szanse sprzedaży, powiązane z daną firmą, które umożliwią nam przewidywanie przychodu ze sprzedaży. Z tego poziomu możemy również dodać nową szansę sprzedaży.

• Oferty/ zamówienia związane z daną firmą.

• Uprawnienia, które pozwalają na podgląd osób, które mają dostęp do danych danej firmy.

• Przypomnienia, zapewniają terminowość wszystkich ważnych wydarzeń w firmie, m. in. spotkań lub realizacji transakcji z daną firmą.

• Historia zmian, dzięki tej funkcjonalności mamy pełny podgląd zmian na koncie firmowym, możemy również zweryfikować kto i kiedy dokonywał danych zmian w danej firmie.

Wskazówka: W zależności od włączonych modułów możemy mieć dostęp do dodatkowych zakładek w widoku szczegółowym.

• Konwersacje czat, jeżeli jesteśmy podpięci przez administratora całego systemu jako konsultanci Livechat, mamy dostęp do historii konwersacji z widoku szczegółów firmy, z którą przeprowadzaliśmy rozmowę.

• Finanse

Zakładka Finanse w module Firmy

Przechodząc do zakładki „Firmy” w górnym menu, również mamy możliwość skorzystania z modułu „Finanse”.  W tym widoku możemy podać m.in. takie informacje jak obrót całkowity, obrót w bieżącym roku,  rzeczywisty przychód ze wszystkich zadań czy bilans ze wszystkich zadań.

Dodawanie obiektów powiązanych z firmą

W widoku szczegółów danej firmy, w prawym górnym rogu wyświetlą nam się dodatkowe funkcje, takie jak:

• Dodaj notatkę — możemy dodać notatkę o dowolnej treści,
• Dodaj fakturę — umożliwia dodanie faktury do danej firmy,
• Dodaj dokument magazynowy do danej firmy– pozwala na dodanie dokumentu magazynowego do danej firmy,
• Dodaj ofertę/zamówienie — umożliwia dodanie oferty dla konkretnej firmy,
• Dodaj umowę na podstawie danej firmy — umożliwia dodanie umowy do konkretnej firmy
• Wyślij email — możemy przesłać fakturę e-mailem do innej osoby,

Wyświetlanie raportu firmy

W widoku szczegółowym firm mamy możliwość wygenerowania raportu dotyczącego jedynie firmy, w której widoku szczegółowym się znajdujemy. Aby tego dokonać, naciskamy w ikonę „Raport„.

Wyświetlanie lokalizacji firmy

Z poziomu widoku szczegółów danej firmy, mamy również możliwość wyświetlanie jej lokalizacji na mapie. Więcej informacji znajduje się tutaj.