Przypomnienia

W systemie Firmao funkcjonalność przypomnień zapewnia terminowość wszystkich ważnych wydarzeń, m.in. spotkań. Przypomnienia wysyłane są drogą e-mailową oraz pojawiają się w prawym panelu.
Możemy ustawić przypomnienie na 3 sposoby: 

• dodając je w trakcie tworzenia, np. gdy dodajemy nowe zadanie
• korzystając z widoku szczegółów obiektu
• tworząc je, w menu górnym w zakładce “Przypomnienia”.

W jaki sposób dodać przypomnienie w oknie tworzenia zadania?

Aby dodać nowe przypomnienie w trakcie tworzenia zadania, wypełniamy datę i godzinę planowanego rozpoczęcia zadania, a następnie uzupełniamy pole: “Przypomnij o dacie rozpoczęcia”

Po utworzeniu takiego zadania w jego szczegółach w zakładce: „Przypomnienia” dane przypomnienie będzie tam widoczne.

W jaki sposób dodać przypomnienie w oknie tworzenia oferty/zamówienia, faktury, umowy?

Aby dodać nowe przypomnienie w trakcie tworzenia oferty/zamówienia, faktury lub umowy/abonamentu,  zaznaczamy pole wyboru po prawej stronie okna z terminem ważności.

Po utworzeniu dokumentu w jego szczegółach w zakładce: „Przypomnienia” dane przypomnienie będzie tam widoczne.

W jaki sposób dodać nowe przypomnienie e-mailowe?

Aby dodać nowe przypomnienie e-mailowe, wybieramy z menu górnego, zakładkę „Przypomnienia”. Następnie klikamy zielony przycisk „Dodaj” w prawym górnym rogu okna.

Po kliknięciu „Dodaj” otworzy nam się okno dialogowe. W nim możemy zdefiniować termin przypomnienia, jego treść, przypisanych użytkowników oraz opcjonalnie powtarzanie przypomnienia. Aby zatwierdzić wprowadzone dane, klikamy zielony przycisk „Dodaj” w prawym dolnym rogu okna tworzenia.

W jaki sposób dodać przypomnienie e-mailowe ze szczegółów danego obiektu?

Przypomnienie może zostać również zdefiniowane w szczegółach danego obiektu. Aby je dodać, przechodzimy do szczegółów danego obiektu np. zadania.

klikamy w zakładkę „Przypomnienia” i w ikonę . 

Po kliknięciu ikony otworzy nam się okno dialogowe przypomnienia, które będzie automatycznie przypisane do danego elementu, np. faktury. W nim możemy zdefiniować termin przypomnienia, jego treść, przypisanych użytkowników oraz opcjonalnie powtarzanie przypomnienia. Aby zatwierdzić wprowadzone dane, klikamy zielony przycisk „Dodaj” w prawym dolnym rogu okna tworzenia.

Przypomnienia w prawym panelu

Po prawej stronie ekranu mamy dostęp do widoku przypomnień. Pojawiają się te, które przypominają o zaległych zadaniach. Widzimy również te, które pojawiają się przed ustalonym czasem wykonania zadania – np. 3 dni przed wykonaniem zadania.

Wyświetlanie przypomnienia mailowego

Aby przypomnienia trafiały do nas również na naszego e-maila, musimy włączyć: „Powiadomienia e-mail„, aby tego dokonać, klikamy w awatar, następnie wybieramy: „Ustawienia użytkownika„.

W nowym oknie zaznaczamy pole wyboru „Powiadomienia email„.