- /
- /
Integration with SMS service in Firmao CRM
Ważne! Poniższa instrukcja przeznaczona jest tylko dla administratora całego systemu.
System Firmao umożliwia integrację z usługą SMS, która pozwala wysyłać wiadomości z poziomu systemu. Wśród dostawców usług, z którymi posiadamy integrację to: SMSAPI, SerwerSMS lub TurboSMS.
Jak skonfigurować integrację z usługą SMS?
W celu konfiguracji integracji z dostawcą usług SMS przechodzimy, klikając w awatar, a następnie w “Ustawienia firmy”. Po lewej stronie widoku wybieramy „Integracje”, a następnie wybieramy: SMS.
Z widoku konfiguracji SMS, mamy możliwość wyboru:
- dostawcy usługi sms (SMSAPI, SerwerSMS lub TurboSMS)
- wprowadzenia loginu użytkownika (ze strony wybranego usługodawcy)
- wprowadzenia hasła użytkownika (utworzone do konta usługodawcy)
Ważne! Login i hasło może być inne niż hasło do panelu dostawcy usług SMS.
Po wprowadzeniu powyższych danych przechodzimy do zatwierdzenia, klikając przycisk: „Sprawdź połączenie”.
Gdy wpisaliśmy poprawne dane, pojawią się poniżej dodatkowe opcje, za pomocą których w dowolnym momencie możemy aktywować/dezaktywować usługę oraz zmienić tryb/nadawcę.
Ważne! W polu Tryb/Nadawca, w zależności od wybranej integracji, na liście wyświetla się numer telefonu, albo nazwa firmy. Najczęściej dostępne są dwa tryby:
ECO – wyświetla numer telefonu,
PREMIUM – jako nadawca wyświetlona zostaje ustalona nazwa (np. Firmao).
W jaki sposób utworzyć nową wiadomość SMS?
Po przeprowadzeniu konfiguracji w menu pojawi się zakładka Wiadomości SMS.
Aby przejść do okna tworzenia wiadomości SMS, należy w menu przejść do: „Wiadomości SMS” a następnie klikamy zielony przycisk „Nowy SMS”.
Po kliknięciu, w systemie otworzy się nowe okno dodawania wiadomości SMS, w którym mamy możliwość zdefiniować:
- szablon (opcjonalne)
- numer odbiorcy
- tryb/nadawca
- treść wiadomości
- konwertowanie znaków specjalnych (wiadomość bez polskich liter, limit znaków zostaje zwiększony z 70 do 160)
- wysyłkę sms o zaplanowanej godzinie (opcjonalne, w momencie wybrania opcji z zaplanowaną wysyłką wiadomości w konkretnym terminie musimy również zdefiniować ten termin)
Wysyłanie wiadomości SMS ze szczegółów firmy lub osoby kontaktowej
W systemie Firmao mamy również możliwość wysyłania wiadomości SMS ze szczegółów danej firmy lub osoby kontaktowej.
W szczegółach firmy lub osoby kontaktowej pojawi się w prawym górnym rogu przycisk: „Wyślij sms”, po jego kliknięciu otworzy się okno tworzenia wiadomości SMS.
W jaki sposób wyświetlić wysłane SMS’y?
Wysłane SMS’y możemy przejrzeć w module “Wiadomości SMS”, który znajduje się w menu głównym. Po jego kliknięciu wyświetli nam się lista wszystkich do tej pory wysłanych SMS’ów.
Ważne! Zakładka “SMSy” może znajdować się w ukrytym menu zakładek.
Ponadto, gdy chcemy sprawdzić wysłane SMS’y do konkretnej firmy możemy je przejrzeć w widoku szczegółów firmy danej firmy w zakładce “SMSy”. W tym celu z menu górnego wybieramy moduł „Firmy”, a następnie klikamy na nazwę firmy, aby przejść do jej widoku szczegółów.
W zależności od wybranego widoku, zakładki dotyczące danej firmy pojawią się poniżej bądź po prawo od szczegółów firmy. Wśród zakładek uzyskujemy dostęp do zakładki „SMS-y„. Klikając na nią możemy podejrzeć SMS-y wysyłane do danej firmy.
W jaki sposób utworzyć szablon SMS?
Ważne! Domyślnie na koncie demo nie ma skonfigurowanego żadnego szablonu SMS.
Aby utworzyć lub edytować już dodany szablon SMS, z poziomu menu: przechodzimy do: „Wiadomości SMS” (strzałka po prawej stronie), a następnie z listy wybieramy: „Szablony”.
Otworzy się widok z listą (jeśli jakieś już zostały dodane) dostępnych szablonów SMS. W celu dodania nowego klikamy w przycisk: „Dodaj”.
W oknie uzupełniamy potrzebne informacje, a w celu ich zapisania klikamy „Utwórz„.
Utworzony szablon będzie dostępny z poziomu tworzenia wiadomości SMS.
Wskazówka: W celu edycji szablonu przechodzimy do listy szablonów, a następnie klikamy nazwę szablonu, który chcemy edytować.
Masowa wysyłka SMS do odbiorców
W systemie Firmao jest również możliwość masowej wysyłki SMS do bazy swoich klientów.
Za pomocą filtrów wyszukujemy grupę docelową, dla której chcemy wykonać masową wysyłkę SMS (firmy lub osoby kontaktowe), w tym celu z menu przechodzimy do firm lub osób kontaktowych.
W momencie, gdy posiadamy wyfiltrowane już dane, zaznaczamy pole wyboru 
Po kliknięciu, w systemie otworzy nam się nowe okno dodawania wiadomości SMS.
Następnie postępujemy analogicznie jak w opisanej powyżej instrukcji.