Oś czasu

Oś czasu w systemie Firmao CRM to wygodny sposób na przeglądanie historii działań dokonanych przez użytkowników w systemie. Można ją wykorzystać do śledzenia postępów w prowadzonych negocjacjach oraz może być wykorzystywana przez managerów przy monitorowaniu pracy pracowników.

Korzystanie z Osi czasu

Aby przejść do Osi czasu klikamy w zakładkę „Oś czasu” w górnym menu głównym. W widoku wyświetlają się działania podjęte w systemie Firmao, takie jak np. dodanie zadania, zmiana jego statusu lub dodania notatki.

Ważne! Oś czasu w przeciwieństwie do Historii Zmian jest mniej szczegółowa.

Oś czasu jest również dostępna w szczegółach danego obiektu, np. Firm.

Oś czasu w szczegółach danego obiektu podzielona jest na akcje planowane oraz już wykonane.

Filtrowanie wyświetlanych danych jest możliwe przy użyciu pól „Aktywności” oraz „Użytkownicy”.

W polu „Aktywności” mamy możliwość wyszukania aktywności dotyczących:

• Dokumentów magazynowych
• Faktur
• Firm
• Notatek
• Ofert
• Plików
• Połączeń telefonicznych
• Szans sprzedaży
• Umów/Abonamentów
• Wiadomości email 
• Zadań

Natomiast w polu „Użytkownicy” mamy możliwość filtracji według użytkowników przypisanych do systemu.
W prawym, górnym rogu panelu mamy możliwość poruszania się między stronami widoku Osi czasu za pomocą ikony strzałek